KGV, KUV und KCV unter dem eigenen 5-Jahres-Durchschnitt (Abweichung einstellbar).
Red Flags entfernen
Blendet Aktien mit Warnsignalen in Cashflow, Rendite oder Dividendendeckung aus.
Goldenes Kreuz (GD 50 > GD 200)
GD 50 über GD 200 - klassisches Kaufsignal (Goldenes Kreuz).
Dividenden-Schnäppchen
Der Kurs ist gefallen, die Dividendenrendite liegt über dem eigenen 5-Jahres-Schnitt - und die Dividende ist trotzdem gedeckt.
Beschleunigtes Wachstum
Aktuelles Umsatzwachstum übertrifft den historischen Schnitt deutlich.
Historisch am Tief
KUV, KGV, KCV und P/FCF nahe am eigenen historischen Tief - schärfer als "Historisch günstig", das nur den Schnitt unterbietet.
Billige Aktien
Nach mehreren klassischen Maßstäben gleichzeitig günstig: KGV höchstens 12, KGVe höchstens 10, KBV höchstens 2,0, KCV höchstens 6,0, dazu mindestens 2 % Dividendenrendite.
Historisch am Tief
KUV, KGV, KCV und P/FCF nahe am eigenen historischen Tief - schärfer als "Historisch günstig", das nur den Schnitt unterbietet.
Historisch günstig
KGV, KUV und KCV unter dem eigenen 5-Jahres-Durchschnitt (Abweichung einstellbar).
Historisch teuer
KGV, KUV und KCV über dem eigenen 5-Jahres-Durchschnitt (Abweichung einstellbar).
Hoch bewertet
Teuer nach absoluten Multiples und gegenüber dem eigenen 5-Jahres-Schnitt. Findet auch Titel, die dauerhaft hoch bewertet sind.
KGVe kleiner KGV
Erwartetes KGV niedriger als das aktuelle - Analysten rechnen mit steigenden Gewinnen.
Peter Lynch (Fair Value)
Wachstum zu einem fairen Preis: Umsatz und Gewinn wachsen über fünf Jahre, KGV unter 22, KGVe unter 15, Short-Quote unter 10 %, dazu eine stabile Bilanz.
Substanzwert (günstig)
Niedriges KBV, das auch unter dem eigenen Schnitt liegt - abgesichert gegen Substanzwerte, deren Geschäft gerade verfällt.
Wachstum (historisch günstig)
Wachstumswerte, die trotz Wachstum und Rule of 40 günstig gegenüber der eigenen Historie bewertet sind.
Beschleunigtes Wachstum
Aktuelles Umsatzwachstum übertrifft den historischen Schnitt deutlich.
Burggraben
Hohe Margen und Kapitalrendite bei geringem Investitionsbedarf (Moat).
Commodity-Geschäft anzeigen
Geschäfte ohne Preissetzungsmacht: Die Marge bricht ein, sobald der Umsatz fällt.
Commodity-Geschäft ausblenden
Blendet Geschäfte ohne Preissetzungsmacht aus - sinnvoll neben einem Bewertungsfilter, der am Zyklushoch Zykliker hochspült.
Marktführer
Titel, die ihre Branche wirklich anführen: Platz 1 nach Umsatz mit deutlichem Abstand zum Zweiten.
Ohne REITs
Blendet Immobiliengesellschaften aus, deren Rechtsform sie zur Ausschüttung verpflichtet. Versicherer, Banken und Vermögensverwalter bleiben in der Liste.
Stabiler Umsatz und Cashflow
Kein Jahreseinbruch über 15 % beim Umsatz und über 12 % beim operativen Cashflow, Cashflow heute über dem Stand von vor fünf Jahren, Gewinn in mindestens vier von fünf Jahren.
Umsatzrückgang ausblenden
Blendet Aktien mit mehrjährigem Umsatzrückgang in Folge aus (Standard 3 Jahre, einstellbar).
Verlangsamtes Wachstum
Aktuelles Umsatzwachstum fällt deutlich unter den historischen Schnitt.
Gesunde Bilanz
Moderate Nettoverschuldung - Enterprise Value und Marktkapitalisierung weichen maximal 20 % ab.
Hohe Verschuldung
Zwei von fünf Verschuldungskriterien reißen - von der Schuldenlast bis zur Zinsdeckung.
Kein Goodwill-Risiko
Der Goodwill macht höchstens ein Viertel des bilanziellen Eigenkapitals aus. Titel ohne Goodwill bleiben in der Liste.
Kritische Verschuldung
Dieselben fünf Kriterien mit harten Schwellen. Den Ausschlag gibt die Zinsdeckung.
Netto-Cash
Mehr Geld in der Kasse als Schulden in der Bilanz.
Niedrige Verschuldung
Verschuldungs-Score höchstens 1 Punkt und Unternehmenswert höchstens das 1,25-fache der Marktkapitalisierung.
Dividende vom Cashflow getragen
Die Dividende wird vom freien Cashflow getragen, bei Versicherern vom Gewinn. Eine Bedingung auf der Screener-Zeile. Ohne belastbare Angabe fällt der Titel heraus.
Dividenden-Check: verlässlich
Alle sechs Kriterien des Dividenden-Checks erfüllt, soweit messbar, und ein Deckungsnachweis liegt vor. Gemessen auf den geprüften Geschäftszahlen, nicht auf den Screener-Spalten.
Dividenden-Schnäppchen
Der Kurs ist gefallen, die Dividendenrendite liegt über dem eigenen 5-Jahres-Schnitt - und die Dividende ist trotzdem gedeckt.
Dividendenwachstum
Rendite über dem eigenen 5-Jahres-Schnitt und ein Dividendenwachstum von mindestens 10 %, im Durchschnitt wie im Median über zehn Jahre.
Zahlt monatlich Dividende
Titel, die zwölfmal im Jahr ausschütten. Gemessen am Abstand zwischen zwei tatsächlichen Zahlungen.
Antizyklisch
Der Kurs ist gefallen und hat noch nicht gedreht: mindestens 20 % unter dem Jahreshoch und unter der 200-Tage-Linie.
Fahnenstange
Parabolischer Kursspike nahe am Jahreshoch. Hohes Rücksetzer-Risiko, kein Qualitätsscreen.
Goldenes Kreuz (GD 50 > GD 200)
GD 50 über GD 200 - klassisches Kaufsignal (Goldenes Kreuz).
Korrektur-Hunter (15-25% unter Hoch)
15 bis 25 % unter dem Jahreshoch bei noch intaktem Aufwärtstrend.
Kurs auf dem 52-Wochentief
Aktueller Kurs höchstens 5 % über dem 52-Wochen-Tief. Eine eigene Kontextspalte zeigt den prozentualen Abstand zum Tief.
Langfristiger Aufwärtstrend
Der Kurs steigt über drei Jahre - und steigt heute noch.
Trendstärke (1 Monat)
Momentum über einen Monat, Kurs über dem Halbjahres-Schnitt und ein 27-Wochen-Mittel über dem 52-Wochen-Mittel.
Trendstärke (12 Monate)
Momentum über zwölf Monate, Kurs über dem Halbjahres-Schnitt und ein 27-Wochen-Mittel über dem 52-Wochen-Mittel.
Trendstärke (3 Monate)
Momentum über drei Monate, Kurs über dem Halbjahres-Schnitt und ein 27-Wochen-Mittel über dem 52-Wochen-Mittel.
Trendstärke (6 Monate)
Momentum über sechs Monate, Kurs über dem Halbjahres-Schnitt und ein 27-Wochen-Mittel über dem 52-Wochen-Mittel. Sechs Monate sind die Empfehlung von Levy.
Fundamentale Warnsignale
Titel mit mindestens einem ausgelösten Warnsignal aus den Quartalsreihen - Forderungen, Vorräte, Bruttomarge, Kostenbasis oder Cash-Umwandlung.
Red Flags anzeigen
Zeigt nur Aktien mit mindestens einem dieser Warnsignale.
Red Flags entfernen
Blendet Aktien mit Warnsignalen in Cashflow, Rendite oder Dividendendeckung aus.
Warnsignale mit Vorlauf
Nur die Signale mit dem längsten Vorlauf: Forderungen und Vorräte schneller als der Umsatz, fallende Bruttomarge.
Short-Squeeze Detektor
Hoher Short-Anteil trifft auf plötzliches Volumen: Leerverkäufer geraten unter Eindeckungsdruck.
Wash-Out Detektor
Der Boden einer Panikbewegung: scharfer Einbruch auf das Jahrestief bei hohem Volumen. Hochrisiko-Signal.
Je eine Kennzahl gegen einen festen Schwellwert. Klick schaltet den Filter an und aus.